TMR zyskało wsparcie europejskich banków w ramach dokapitalizowania spółki

Tatry Mountain Resorts podpisała kompleksowy pakiet finansowania, obejmujący kredyt uprzywilejowany w wysokości 180 mln euro z konsorcjum wiodących banków słowackich, czeskich i polskich oraz kredyt podporządkowany w wysokości 110 mln euro z J&T BANKA. Środki te zostaną wykorzystane na refinansowanie lub spłatę prawie wszystkich zaległych zobowiązań TMR.

Konsorcjum bankowe koordynowała Tatra Banka, która pełniła rolę głównego aranżera i kompleksowego koordynatora. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia oraz Slovenská Sporiteľňa pełniły funkcję głównych aranżerów, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i Československá Obchodná Banka dołączyły jako aranżerzy, a Česká Spořitelna i Raiffeisenbank uczestniczyły jako wierzyciele. TMR doradzała spółka A&O Shearman, firma Dentons doradzała wierzycielom głównym, a firma Kinstellar doradzała kredytodawcy udzielającemu kredyt podporządkowany.

„To finansowanie jest następstwem podwyższenia kapitału własnego o 120 mln euro, które nastąpiło w lipcu 2024 roku i kończy proces dokapitalizowania Spółki. Nowa struktura kapitałowa, z mniejszym udziałem kapitału obcego, powinna skutkować znacznie niższymi kosztami obsługi zadłużenia i zapewnia TMR znaczne środki finansowe na zrównoważony rozwój w przyszłości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku“ – powiedział Igor Rattaj, dyrektor generalny TMR.